Erweiterung der Kapazitäten von Thermo Fisher im wachstumsstarken Proteomics-Markt um hochdifferenzierte Lösungen
Bestehendes Angebot wird um Life Sciences und Massenspektrometrie ergänzt, um die Entdeckung von Protein-Biomarkern zu beschleunigen und starke Synergieeffekte zu erzielen
WALTHAM, Mass. & UPPSALA, Schweden–(BUSINESS WIRE)–Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) („Thermo Fisher“), das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft, und Olink Holding AB (publ) („Olink“) (Nasdaq: OLK), ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, gaben heute bekannt, dass ihre jeweiligen Verwaltungsräte dem Vorschlag von Thermo Fisher zugestimmt haben, Olink zu einem Preis von 26,00 US-Dollar pro Stammaktie in bar zu erwerben, was 26,00 US-Dollar pro American Depositary Share (ADS) in bar entspricht. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 74 % auf den Schlusskurs der American Depositary Shares von Olink, die am 16. Oktober 2023, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion, an der NASDAQ gehandelt wurden. Thermo Fisher wird ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Olink-Stammaktien und aller American Depositary Shares unterbreiten. Die Transaktion bewertet Olink mit ca. 3,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich Netto-Barmitteln in Höhe von ca. 143 Millionen US-Dollar.
Olink bietet führende Lösungen für die erweiterte Proteomforschung und -entwicklung, die biopharmazeutische Unternehmen und führende akademische Forscher in die Lage versetzen, Krankheiten auf der Proteinebene schnell und effizient zu verstehen. Olinks firmeneigene Technologie, der Proximity Extension Assay (PEA), ermöglicht eine Proteinanalyse mit hohem Durchsatz für die sehr umfangreiche installierte Basis von qPCR- und Next-Generation-Sequencing-Readout-Systemen auf dem Markt. Dank einer Bibliothek mit mehr als 5.300 validierten Protein-Biomarker-Targets hat sich die Technologie sehr gut etabliert und mehr als 1.400 wissenschaftliche Publikationen hervorgebracht. Olink hat seinen Hauptsitz in Schweden und besitzt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
„Die Übernahme von Olink verdeutlicht den tiefgreifenden Einfluss, den die Proteomik auf die Weiterentwicklung der Life Science-Forschung und der Präzisionsmedizin bei unseren Kunden hat“, so Marc N. Casper, Chairman, President und Chief Executive Officer von Thermo Fisher. „Die erwiesenen und transformativen Innovationen von Olink ergänzen in hohem Maße unsere führenden Massenspektrometrie- und Life-Science-Plattformen. Unser Unternehmen ist bestens aufgestellt, um Kunden diese Technologie zur Verfügung zu stellen und sie auf diese Weise in die Lage zu versetzen, ihre Forschungsergebnisse zu verbessern und wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen. Wir freuen uns darauf, die Kollegen von Olink bei Thermo Fisher willkommen zu heißen.“
Jon Heimer, CEO von Olink, dazu: „Olink hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen über die menschliche Biologie zu erweitern, indem es den Einsatz der Proteomik der nächsten Generation beschleunigt und eine branchenführende Datenqualität in noch nie dagewesenem Umfang liefert. Thermo Fishers tiefgreifendes Fachwissen im Bereich der Biowissenschaften, seine globale Reichweite sowie seine bewährte operative Exzellenz werden sowohl für Kunden als auch für Kollegen bedeutende Möglichkeiten eröffnen und gleichzeitig einen unmittelbaren Wert für unsere Aktionäre schaffen.“
Die Transaktion, die voraussichtlich bis Mitte 2024 abgeschlossen sein wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und des Vollzugs des Übernahmeangebots. Im Rahmen der Transaktion haben Summa Equity AB, der größte Anteilseigner von Olink, sowie weitere Olink-Aktionäre und die Unternehmensführung, die zusammen mehr als 63% der Olink-Stammaktien halten, Unterstützungsvereinbarungen getroffen und sich damit einverstanden erklärt, das Übernahmeangebot anzunehmen. Thermo Fisher beabsichtigt, die Akquisition durch Barmittel und Fremdfinanzierung zu finanzieren. Nach Abschluss der Übernahme wird Olink Teil von Thermo Fishers Geschäftsbereich Life Sciences Solutions.
Olink ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar zu erzielen und wird als Unternehmen von Thermo Fisher voraussichtlich ein organisches Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich erreichen. Es wird angenommen, dass die Transaktion im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft einen Verwässerungseffekt auf das bereinigte EPS1 in Höhe von 0,17 US-Dollar zur Folge haben wird. Vor Finanzierungskosten und nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen wird die Transaktion in diesem Zeitraum voraussichtlich mit 0,10 US-Dollar zu Buche schlagen. Thermo Fisher geht davon aus, dass bis zum fünften Jahr nach Abschluss der Transaktion ein bereinigtes operatives Ergebnis1 in Höhe von etwa 125 Millionen US-Dollar aus Umsatz- und Kostensynergien erzielt werden kann. Das erwartete starke langfristige Geschäftswachstum und die Synergieeffekte verleihen der Transaktion eine sehr überzeugende finanzielle Rentabilität.
Berater
Für Thermo Fisher fungieren Cravath Swaine & Moore LLP und Advokatfirman Vinge KB als Rechtsberater. Für Olink fungiert J.P. Morgan Securities LLC als führender Finanzberater, Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial als Finanzberater und Baker & McKenzie als Rechtsberater.
Über Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. Unsere Vision ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ganz gleich, ob unsere Kunden die Forschung in den Life Sciences vorantreiben, komplexe analytische Herausforderungen meistern, die Produktivität in ihren Labors steigern, die Gesundheit der Patienten durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen wollen – wir sind da, um sie zu unterstützen. Unser globales Team bietet über unsere branchenführenden Marken Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien sowie Einkaufsvorteile und pharmazeutische Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thermofisher.com.
Über Olink
Olink Holding AB (publ) (Nasdaq:OLK) ist ein Unternehmen, das sich der Beschleunigung der Proteomik in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Community in verschiedenen Krankheitsbereichen widmet, um neue Forschungsergebnisse zu ermöglichen und das Leben von Patienten zu verbessern. Olink bietet eine Plattform von Produkten und Dienstleistungen, die von großen Pharmaunternehmen und führenden klinischen und akademischen Einrichtungen eingesetzt werden, um das Verständnis der menschlichen Biologie in Echtzeit zu vertiefen und die Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts durch umsetzbare und aussagekräftige Wissenschaft zu fördern. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und ist in Europa, Nordamerika und Asien gut aufgestellt. Der Hauptsitz von Olink befindet sich in Uppsala, Schweden.
1 Das bereinigte Ergebnis je Aktie und das bereinigte Betriebsergebnis sind Non-GAAP-Kennzahlen, die bestimmte Posten ausschließen, die weiter unten in dieser Pressemitteilung unter der Bezeichnung „Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen“ erläutert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Begriffe wie „glauben“, „antizipieren“, „planen“, „erwarten“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber auch andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Sie können auch als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf: die COVID-19-Pandemie, die Notwendigkeit, neue Produkte zu entwickeln und sich an den bedeutenden technologischen Wandel anzupassen; ferner die Umsetzung von Strategien zur Verbesserung des Wachstums; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie damit zusammenhängenden Unwägbarkeiten; die Abhängigkeit von der Investitionsbereitschaft der Kunden und der staatlichen Finanzierungspolitik; des Weiteren die Auswirkungen wirtschaftlicher und politischer Bedingungen sowie von Wechselkursschwankungen auf die internationale Geschäftstätigkeit; Nutzung und Schutz von geistigem Eigentum; die Auswirkungen von Änderungen staatlicher Vorschriften; Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen oder andere katastrophale Ereignisse; sowie die Auswirkungen von Gesetzen und Vorschriften, die staatliche Aufträge regeln, ferner die Möglichkeit, dass erwartete Vorteile im Zusammenhang mit kürzlich erfolgten oder anstehenden Übernahmen, einschließlich der geplanten Übernahme, nicht wie erwartet eintreten; dass die geplante Übernahme nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass die für die Transaktion erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen erteilt werden; ferner dass die Geschäftstätigkeit von Olink vor dem Abschluss der Transaktion aufgrund transaktionsbedingter Unsicherheiten oder anderer Faktoren, die die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lizenznehmern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen erschweren, gestört wird; des Weiteren Schwierigkeiten bei der Bindung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, der Ausgang von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme und die Tatsache, dass die Parteien gegebenenfalls nicht in der Lage sind, die Integrationsstrategien erfolgreich umzusetzen oder die erwarteten Synergien und betrieblichen Effizienzsteigerungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erzielen. Weitere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, sind im Jahresbericht von Thermo Fisher auf Formblatt 10-K und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q dargelegt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) hinterlegt sind und im Abschnitt „Investors“ auf der Website von Thermo Fisher, ir.thermofisher. com, unter der Überschrift „SEC Filings“, und in allen nachfolgenden Dokumenten, die Thermo Fisher bei der SEC einreicht oder vorlegt, sowie im Jahresbericht von Olink auf Formular 20-F und den nachfolgenden Zwischenberichten auf Formular 6-K aufgeführt, die bei der SEC hinterlegt und im Abschnitt „Investor Relations“ der Website von Olink, https://investors.olink.com/investor-relations, unter der Überschrift „SEC Filings“, sowie in allen nachfolgenden Dokumenten, die Olink bei der SEC einreicht oder vorlegt, verfügbar sind. Auch wenn Thermo Fisher oder Olink sich dazu entschließen können, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Thermo Fisher und Olink ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, selbst wenn sich die Schätzungen ändern sollten. Sie sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie die Ansichten von Thermo Fisher oder Olink zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem heutigen Tag wiedergeben.
Ergänzende Informationen und wo sie zu finden sind
Das Übernahmeangebot, auf das hier Bezug genommen wird, hat noch nicht eingesetzt. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Stammaktien oder American Depositary Shares von Olink oder sonstigen Wertpapieren dar, noch ist sie ein Ersatz für die Unterlagen zum Übernahmeangebot, die Thermo Fisher oder seine Übernahme-Tochtergesellschaft bei der SEC einreichen wird. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsdokumentation und den damit zusammenhängenden Angebotsunterlagen veröffentlicht, die von Thermo Fisher und seiner Tochtergesellschaft erstellt und bei der SEC im Rahmen eines Tender Offer Statement auf Schedule TO zum Zeitpunkt des Beginns des Übernahmeangebots eingereicht werden. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsdokumentation und den damit zusammenhängenden Angebotsunterlagen, die von Thermo Fisher und seiner Tochtergesellschaft erstellt und bei der SEC im Rahmen eines Tender Offer Statement auf Schedule TO zum Zeitpunkt des Beginns des Übernahmeangebots eingereicht werden, veröffentlicht, und das Angebot zum Kauf von Stammaktien und American Depositary Shares von Olink wird nur gemäß dieser Angebotsdokumentation und den damit zusammenhängenden Angebotsunterlagen erstellt. Olink beabsichtigt, bei der SEC ein Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9 in Bezug auf das Übernahmeangebot einzureichen.
DIE UNTERLAGEN FÜR DAS ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIESSLICH EINES KAUFANGEBOTS, EINES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER ANDERER UNTERLAGEN FÜR DAS ÜBERNAHMEANGEBOT) UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT AUF SCHEDULE 14D-9, WIE SIE BISWEILEN ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN KÖNNEN, WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. ANLEGER UND AKTIONÄRE VON OLINK WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE, UND NICHT DIESES DOKUMENT, DIE BEDINGUNGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS REGELN UND WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN, DIE DIESE PERSONEN IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG BEZÜGLICH DER ÜBERNAHME IHRER STAMMAKTIEN UND AMERICAN DEPOSITARY SHARES TREFFEN.
Die Unterlagen für das Übernahmeangebot, einschließlich des Kaufangebots und des zugehörigen Übermittlungsschreibens und bestimmter anderer Dokumente für das Übernahmeangebot, sowie die Aufforderungs-/Empfehlungserklärung (sobald sie verfügbar sind) und sonstige Dokumente, die von Thermo Fisher oder Olink bei der SEC eingereicht werden, können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website von Olink unter https://investors.olink.com/investor-relations oder auf der Website von Thermo Fisher unter www.thermofisher.com oder telefonisch bei der Investor Relations-Abteilung von Thermo Fisher unter 781-622-1111 angefordert werden. Darüber hinaus sind die Erklärung zum Übernahmeangebot und weitere Dokumente, die Thermo Fisher bei der SEC einreichen wird, unter https://ir.thermofisher.com/investors verfügbar.
Nutzung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Zusätzlich zu den nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellten Finanzkennzahlen verwendet Thermo Fisher bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich des bereinigten Ergebnisses je Aktie und der bereinigten Betriebsmarge, bei denen bestimmte übernahmerelevante Kosten, einschließlich der Kosten für den Verkauf von zum Zeitpunkt der Übernahme neu bewerteten Vorräten und wesentlicher Transaktionskosten, sowie Restrukturierungs- und sonstige Kosten/Erträge nicht berücksichtigt werden; ferner Abschreibungen auf übernahmerelevante immaterielle Vermögensgegenstände; bestimmte sonstige Gewinne und Verluste, die entweder einmalig sind oder bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder Vorhersehbarkeit wiederholen, Steuerrückstellungen/-vorteile im Zusammenhang mit den vorgenannten Posten, Vorteile aus Steuergutschriften, die Auswirkungen bedeutender Steuerprüfungen oder -ereignisse, Anteile am Ergebnis nicht konsolidierter Unternehmen und die Ergebnisse aufgegebener Geschäftsbereiche, soweit zutreffend. Thermo Fisher schließt die vorstehend genannten Posten aus, da sie außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens liegen und/oder in bestimmten Fällen eine genaue Vorhersage für zukünftige Zeiträume schwierig ist. Thermo Fisher ist der Ansicht, dass die Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen den Anlegern hilft, ein besseres Verständnis für die wichtigsten Betriebsergebnisse und die Zukunftsaussichten des Unternehmens zu erlangen, und zwar in Übereinstimmung mit der Art und Weise, wie die Unternehmensleitung die Leistung des Unternehmens misst und prognostiziert, insbesondere beim Vergleich dieser Ergebnisse mit früheren Zeiträumen oder Prognosen.
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